证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-033
安徽新力金融股份有限公司
对于拟非公设立行公司债券的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）为骄矜公司忖度发展需要，
进一步拓宽融资渠谈，优化融资结构，缩小融资资本，保抓公司资金筹措、科罚
及利用的纯真性，公司拟进取海证券来去所苦求注册非公设立行总数不跳跃 5
亿元东谈主民币（含 5 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。公司于 2025
年 8 月 29 日召开公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，
审议通过了《对于拟非公设立行公司债券的议案》等联系议案，具体情况如下：
一、对于公司稳健非公设立行公司债券的刊行条件
凭证《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《公司债券刊行与
来去科罚目标》《非公设立行公司债券样式衔接负面清单提醒（2024 年矫正）》
等法律法则及要领性文献的联系王法，对照公司非公设立行债券的条件，对公司
内容情况及联系事项进行庄重自查论证后，董事会自查后以为公司稳健上述法律
法则及要领性文献王法的非公设立行公司债券的各项条件和要求，具备非公设立
行公司债券的阅历。
二、对于本次非公设立行公司债券的基本情况
本次公司债券拟召募资金总数不跳跃东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元），具体刊行
领域提请鼓励大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）凭证公司资金需求情况
和刊行时市集情况，在上述额度范围内细目。
本次非公设立行的公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。
本次公司债券的刊行对象为稳健《公司债券刊行与来去科罚目标》王法的专
业投资者非公设立行，不向公司鼓励优先配售。
本次刊行的公司债券期限拟为不跳跃 3 年（含 3 年），不错为单一期限品种，
也不错为多种期限的羼杂品种，本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品
种的刊行领域提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭证联系
王法及市集情况细目。
本次非公设立行的公司债券为固定利率债券，采纳单利按年计息，不计复利。
具体的债券票面利率十分付息时势提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）
在刊行前凭证市集情况与主承销商协商细目。
本次公司债券采纳非公设立行时势，经上海证券来去所审核甘愿后，以一次
或分期的格式在中国境内非公设立行。具体刊行时势提请鼓励大会授权董事会
（或董事会授权东谈主士）凭证市集情况和公司资金需求情况细目。
本次公司债券召募扣除刊行用度后主要用于骄矜公司忖度需要、补充流动资
金、偿还有息债务、复旧样式投放以及法律法则允许的其他用途。具体召募资金
用途拟提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭证公司资金需求情况确
定。公司将凭证联系法律、法则的王法指定召募资金专项账户，用于本次公司债
券召募资金的罗致、存储、划转与本息偿付。
公司资信情况风雅。公司将为本次债券的如期、足额偿付制定一系列职责计
划，包括但不限于细目联系部门与东谈主员、制定科罚措施、作念好组织合作、加强信
息走漏等。
本次公司债券刊行竣事后，公司将向证券来去所苦求本次债券挂牌转让。具
体挂牌安排将提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭证监管机构要求
细目。
本次公司债券由主承销商以余额包销的时势承销。
与本次公司债券刊行联系的其他事项（包括但不限于债券称号、债券品种、
付息期限和时势、特等条件、资信评级情况等）将提请鼓励大会授权董事会（或
董事会授权东谈主士）在刊行时凭证市集情况与主承销商协商细目。
本次非公设立行公司债券的决议自鼓励大会审议通过之日起至本次刊行的
公司债券得到联系监管机构批准后十二个月届满之日止。
三、对于本次刊行公司债券的授权事项
为正当、高效、有序地完资本次刊行职责，公司依照《中华东谈主民共和国公司
法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去科罚目标》《非公设立行公
司债券样式衔接负面清单提醒（2024 年矫正）》等法律、法则、要领性文献及《公
司礼貌》的联系王法，提请鼓励大会甘愿授权董事会或董事会授权东谈主士凭证联系
法律、法则的王法、市集或公司的变化情况及监管机构的主意和提议，在鼓励大
会审议通过的框架和原则下，从珍贵公司利益最大化的原则开拔，全权办理本次
刊行的一皆事项，包括但不限于：
蚁合公司的内容情况，对本次公司债券的刊行条件进行稳健矫正、调度和补充，
在刊行前明确具体的刊行条件及刊行有谋略，制定和实施本次公司债券刊行的最终
有谋略，包括但不限于细目刊行领域、刊行时势及对象、债券利率、商定债券抓有
东谈主会议的权益十分召开格式以及决议的奏效条件、决定本次公司债券刊行时机、
增设召募资金专户、签署召募资金专户存储三方监管契约十分它与刊行有谋略联系
的一切事宜。
报及挂牌联系事宜。
不限于凭证联系监管部门的要求制作、修改、报送公司债券刊行、上市的汇报材
料，补充、签署、递交、报告、本质本次债券刊行历程中发生的一切契约、合同、
合约和文献（包括但不限于召募讲明书、保荐契约、承销契约、债券受托科罚协
议、聘任中介机构契约、多样公告十分他法律文献等）及凭证法律、法则十分他
要领性文献进行联系的信息走漏。
求，调度或决定召募资金的具体使用安排。
波及联系法律法则及《公司礼貌》王法须由鼓励大会再行表决的事项外，授权董
事会（或董事会授权东谈主士）对本次公司债券刊行的具体有谋略等联系事项进行相应
调度；
本次刊行联系的其他事项。
在上述授权得到鼓励大会批准的前提下，公司董事会及董事会授权东谈主士（董
事长或公司忖度科罚层）具体办理本次刊行公司债券联系的上述事宜。
四、对于本次非公设立行公司债券的审议决策格式
本次拟非公设立行公司债券的联系事项依然公司第九届董事会第十八次会
议、第九届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，并需经上海证券来去所审核通事后方可实施，且最终以上海证券交
易所审核通过的有谋略为准，公司将实时走漏与本次苦求非公设立行公司债券联系
的情况。公司非公设立行公司债券事宜具有一定的不细目性，公司将严格按照有
关法律、法则的王法实时履行信息走漏义务，敬请普遍投资者感性投资，防护投
资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
