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中金发布研报称，看护欧康维视生物-B（01477）2025年/2026年的盈利预测。该行看护跑赢行业评级，探究到近期板块估值核心上移，该行上调基于DCF标的价35.5%至10.16港元，较现时股价有3.4%的上行空间。公司公布2025年上半年纪迹：收入2.94亿元欧洲杯app，同比增长75.4%；期内损失1.32亿元，对比2024年同期收窄，允洽该行预期。
中金主要不雅点如下：
管线研发稳步鼓动，核心品种临床与注册表现加快
凭证公司浮现，1）OT-1001（智维泰，0.24%西替利嗪滴眼液）已获国度药监局批准交易化，具备抗过敏与抗炎双重机制；2）OT-101（低浓度阿托品）已完成扫数受试者两年期给药，瞻望将于2026年6月完成III期临床揭盲；3）OT-802（毛果芸香碱）III期临床覆按央求获批，瞻望2026年头动手，有望填补国内老视鸿沟改进药的商场空缺；4）OT-301（格贝前哨素）内行多中心III期临床达到主要颠倒标的，超过拉坦前哨素，是潜在BIC降眼压药物；5）OT-703（0.19mg氟迫害玻璃体植入剂）获批插足海南博鳌乐城竟然世界研究运用试点，并已完成患者入组。
交易化协同效应突显，销售收集与渠谈隐敝快速扩展
1H25公司终了收入2.94亿元，同比增长75.4%，其中眼科居品销售大幅增长，收货于从Alcon引进的居品组合顺利对接及智维泰等新址品的放量孝敬。公司已完成世界21，535家病院隐敝，其中包括2，799家三级病院，交易化团队东谈主数高出290东谈主，终了世界性交易收集布局。同期，公司积极鼓动智维泰等新址品的院内商场准入责任，擢升商场占有率，打造欧康维视品牌影响力，酿成事迹新增长点。
分娩体系冉冉完善，腹地化制造才气增强
敷陈期内，公司六款居品已获分娩批准，交易化批次分娩有序鼓动。核心居品优施莹的腹地化分娩插足审评公示阶段，标记着公司在供应保险和资本末端上的进一步冲破。依托苏州工场的先进工艺与供应链管控，公司“欧康制造”形状冉冉落地，该行以为概况确保供应的闲适性和居品性量，同期强化范畴化上风，有望擢升分娩恶果和缩短资本。改日跟着分娩平台的抓续完善，该行以为公司在眼科改进药的分娩与托付依次竞争力有望进一步增强。
风险领导：新址品上市程度不足预期；候选药物盈利不足预期。
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